Audit Zoho

Vous avez peut être mis en place votre CRM et écosystème Zoho vous-même et vous vous demandez si vous avez bien fait ?
Ou bien vous avez bénéficié d'un accompagnement mais au fil du temps vous vous demandez si votre environnement est toujours adapté et optimal ?

Quoi qu'il en soit, vérifier la santé de votre CRM n'est jamais un luxe !
Un audit permet de répondre à des questions simples mais stratégiques :
 

• Votre CRM est-il bien structuré pour votre métier et vos processus ?

• Les données sont-elles fiables et exploitables ?

• Le respect des règles de sécurité et RGPD est il assuré ?

• Tirez vous le meilleur parti des possibilités de Zoho ?

• Les indicateurs en place sont-ils pertinents ?

• Avez vous raté des fonctionnalités qui vous feraient gagner un temps fou ?

• Avez vous choisi les options qui vous permettent d'optimiser vos coûts de licences ?

• Connaissez vous les solutions Zoho qui peuvent vous faire économiser des dizaines d'euros par mois ?

• Vos utilisateurs sont ils performants dans l'exploitation de l'outil ?

• Votre environnement Zoho est il en mesure d'accompagner votre développement ?
   

💬 Chez ZCoach, l’audit n’est pas un simple “contrôle technique” du CRM. C’est une démarche de compréhension de votre métier, de vos besoins et ambitions, d'analyse approfondie et de mise en cohérence de votre environnement Zoho.

 

🧭 Une approche en 3 étapes
 

1️⃣ Diagnostic technique et fonctionnel

Analyse de la structure actuelle de votre Zoho CRM :

• Sécurité et rôles utilisateurs

• Modules, champs, relations entre modules, listes associées

• Automatisations et notifications

• Intégrations  Zoho et/ ou tierces

• Respect des bonnes pratiques CRM
   

🔎 Objectif : identifier les problématiques, zones de friction et optimisations possibles.

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2️⃣ Atelier collaboratif avec vos équipes

Échange avec les utilisateurs clés pour comprendre :

• les usages réels du CRM,

• les attentes par rapport aux usages quotitdiens

• les besoins non couverts ou mal outillés.
   

💡 C’est souvent à ce stade qu’on identifie les “petits irritants” qui freinent l’adoption. Le gros indice évoqué par les utilisateurs : "j'ai  aussi ce fichier excel/word/note/post-it indispensable a mon quotidien".
 

3️⃣ Rapport et plan d’action priorisé

Remise d’un rapport d'analyse :

• Constats techniques et organisationnels,

• Recommandations priorisées,

• Propositions d’amélioration et optimisation (révision de la structure, automatisations, simplification, formation).
   

🎯 Objectif: plus qu'un rapport, nous établissons votre feuille de route Zoho pour les prochains mois.
 

⚙️Formules selon vos besoins :

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1. Audit Express (1 jour) : Diagnostic technique + mini rapport
   Destiné aux petites structures ou revues CRM ponctuelles
   Etablissement d'un état des lieux synthétique afin de vous aider à y voir clair et à définir les correctifs et évolutions à prévoir.
    

2. Audit Premium (3 jours) : Analyse complète + atelier (option) + Feuille de route 
   Destiné aux PME, structures multi-utilisateurs ou CRM actifs depuis >1 an
   Analyste approfondie de la qualité de votre CRM par rapport aux bonnes pratiques et sur les axes sécurité, fonctionnalité, optimisations.
    

💬 Chaque audit est réalisé par Isabelle Albouze, consultante experte Zoho One, certifiée Zoho, avec une expérience de plus de 6 ans dans la mise en place et la mise en place et refonte de CRM auprès des TPE et PME.
 

📈 Ce que vous obtenez à l’issue de l’audit

✅ Une vision claire de l’état actuel de votre CRM Zoho
✅ Des recommandations concrètes et priorisées
✅ Une base solide pour planifier vos évolutions & actions (formation, automatisations, création de module personnalisés, activation d'applications complémentaires, politique RGPD etc.)
✅ Un gain de temps et de sérénité avant tout nouveau projet
 

💡 En option : suivi post-audit

Dans la foulée de l’audit, nous pouvons vous accompagner  :

• Via des sessions de support si vous êtes autonomes sur les évolutions mais souhaitez une assistance technique à la demande

• des sessions de suivi pour vous accompagner dans la mise en place des recommandations

• un accompagnement formation par service et profil utilisateur ou administrateur
   

Ce suivi transforme l’audit en accompagnement durable, pour plus d'efficacité, sans engagement long terme.