La fonctionnalité Cadences dans Zoho CRM

✅ Que sont les Cadences dans Zoho CRM ?

C'est une nouveauté qui vous permet de créer des scénarios dynamiques d’e-mails sortants et de tâches / actions à l'attention du gestionnaire du prospect/client, afin d'automatiser une partie de votre tunnel de qualification ou de vente. Elle remplace en fait l'ancienne fonctionnalité d’autorépondeur de Zoho CRM avec quelques améliorations et une interface plus intuitive.

🔁 Comment les configurer ?

Depuis votre interface CRM, en haut à droite, vous accédez au menu des paramètres via la roue crantée, puis dans la section Automatisation, une nouvelle option est apparue : Cadences. Cette interface permet de créer vos séquences de suivi (e-mail, appel, tâche), avec des règles d’entrée et de sortie automatisées.

Chaque bloc représente une action (ex. : envoi d’e-mail, appel, tâche).

1. Créer une cadence :

   • Sélectionner le module cible (Prospects, Affaires...).

   • Ensuite, définir les critères d'ajout de vos cibles à cette cadence :

     • Ajout manuel : via le bouton Ajouter à la cadence depuis la fiche correspondante.

     • Vue personnalisée : permet de définir la vue CRM (dynamique donc) qui contient vos cibles

La 2eme option est la plus courante car l'objectif est d'automatiser autant que possible, et les vues étant dynamiques, cela permet que le scénario s'applique automatiquement à tous vos contacts qui rentrent dans les critères définis : par exemple les prospects en statut "Nouveau" ou "en cours".

1. Configurer le scénario :

   • Nommer votre Scénario (ex. : Relance Auto des leads);

   • Sélectionner la vue personnalisée à utiliser;

   • Définir si besoin un délai d’entrée dans la cadence (immédiat, après 1h, après 2 jours, etc.).

   • Créez votre scénario de relance, étape par étape (ex : enchainement d'emails et tâches pour le commercial).
     

📧 Pensez à préparer vos contenus d'emails à l'avance:

Avant de construire votre scénario, rendes vous dans la rubrique des modèles d’e-mails en allant dans : Paramètres > Personnalisation > Modèles d’e-mails.

➡️ Exemple :

1. Étape 1 : Envoyer un e-mail de bienvenue à la création de votre prospect

   •  Vue "Nouveaux prospects" de votre CRM,

   • Modèle d'email "Bienvenue Nouveau prospect",

   • Expéditeur : choix d'un utilisateur spécifique ou en ne choisissant aucun email d'expéditeur il partira automatiquement au nom propriétaire du prospect.

2. Étape 2 : Après l’envoi, vous avez la possibilité de créer des branches :

   • Si e-mail ouvert → envoyer un autre message après 3 jours proposant un RDV.

   • Si non ouvert → envoyer un message de relance après 7 jours.

   • Si cliqué → créer une tâche pour rappeler la personne

   • Si bounce (adresse invalide) → créer un appel téléphonique pour vérifier la validité des coordonnées ou une tache pour le commercial

     
     

🧠 La grosse valeur ajoutée des Cadences, par rapport aux Workflows classiques, c’est cette possibilité de conditions basées sur la réaction du contact à l'email envoyé (ouverture, clic, réponse…). Auparavant ce type de scénarios n'étaient possibles que dans Zoho Campaign

🛑 Comment piloter la sortie des contacts de vos cadences ?

• Dans les propriétés de désinscription, on peut définir des règles :

  • Désinscription si le lead répond à un e-mail.

  • Désinscription si le statut change et qu’il ne fait plus partie de la vue personnalisée.

  • Désinscription à une date précise (option moins utilisée).

➡️ Visibilité du statut des contacts dans le scénario & analyse des cadences

Depuis vos fiches contact ou prospect, une nouvelle liste associée se crée, ce qui vous permet depuis la fiche de pouvoir visualiser ou se trouve le contact dans la séquence d'automatisation.

Depuis me menu des cadences, vous pouvez aussi accéder aux statistiques d'exécution et voir le volume de contacts dans chacun de vos blocs.

🔁 Compléments avec des règles de Workflow classiques :

Comme on ne peut pas encore exécuter de mise à jour de champ directement depuis une cadence, si l'on souhaite compléter notre scénario, on peut créer une règle de workflow qui sera basée sur le module "E-mails" :

Exemple : Si un e-mail avec l’objet "Sujet 1" reçoit une réponse ET que le statut du lead est "Relance en cours", → alors mettre à jour le statut à "Contacté".

Cela permet aussi d’automatiser la sortie de la cadence grâce à la mise à jour automatique du statut.

✅ Conclusion sur les Cadences :

• Cette fonctionnalité est puissante pour créer des séquences multi-étapes, avec une logique conditionnelle et un suivi clair.

• Tout est visible depuis la fiche du lead (e-mails envoyés, état dans la cadence, prochaines actions dans la timeline).

• Vous pouvez compléter les cadences avec des règles de workflow pour encore plus de flexibilité.

• Encore perfectible avec on l'espère bientôt la possibilité de mise à jour automatique des champs.

Pour en savoir plus, suiviez notre actualité : bientôt un webinaire sur les automatisations dans Zoho CRM. Pensez aussi à demander le guide Zoho CRM qui contient une rubrique sur les workflows.