Configurer son CRM Zoho soi-même... bonne idée ?

✨ Vous envisagez de paramétrer Zoho CRM vous-même, ou vous avez déjà commencé et vous vous demandez si c'est une bonne idée ?

La réponse est oui en partie et en fonction de vos objectifs et spécificités !

Note: non, cet article ne va pas vous orienter d'avance vers une prestation, mais avant tout vers du contenu gratuit mis à votre disposition !

➡️ Vous avez choisi Zoho CRM pour gérer vos prospects, vos clients, vos ventes ?

✨  Bravo !

Et maintenant, vous êtes devant une page blanche ou face à une ébauche et vous vous demandez comment vous y prendre pour ne pas vous tromper ?

• Comment personnaliser ?

• Dans quel ordre procéder ?

• Faut-il modifier tous les modules ?

• Est ce que je dois créer des automatisations ?

• Est-ce que je suis en train de "casser" quelque chose sans le savoir ?

• Est ce que mes utilisateurs peuvent exporter toute ma base et partir avec ?

  
  

🎯 Si vous vous posez toutes ces questions, pas d'inquiétudes, tous les utilisateurs Zoho sont passés par là... Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous pour éviter les aléas que beaucoup ont subi : Notre guide gratuit est fait pour vous aider !

🤔 Pourquoi c’est si difficile de "bien" paramétrer son CRM Zoho seul ?

D'abord, c'est un outil extrêmement riche et complet… ce qui le rend parfois déroutant pour les non-spécialistes, surtout quand vous vous retrouvez administrateur improvisé !

Celà peut ressembler à un parcours d'obstacles :

• La personnalisation des modules et des champs,

• L'implémentation de votre processus commercial,

• Les workflows, notifications, macros et règles d'affectation

• Les intégrations email, calendrier...

• La gestion des droits utilisateurs,

• L'import de vos données,

• La sécurisation et le partage des données,

• Les rapports et tableaux de bord...
  

On a vite fait de faire fausse route, de créer une usine à gaz, de rater des fonctionalités importantes qui vont freiner l'adoption de votre CRM, ou pire, de passer à côté de ce qui ferait vraiment la différence pour votre activité, voire de se décourager complètement ! 🤔

➡️ C’est justement pour éviter cela que j’ai créé ce guide gratuit ultra pratique.

Il vous accompagne étape par étape pour prendre les bonnes décisions dès le départ et monter en compétences pour assurer l'avenir de votre solution Zoho et la piloter sereinement en toute autonomie !

🛠️ Ce que vous allez découvrir dans le guide

✅ Les bases indispensables à poser pour assurer une structure CRM saine et évolutive

✅ Comment gagner du temps tout en évitant les erreurs les plus courantes

✅ Comment personnaliser vos modules sans tout casser

✅ Comment structurer votre base de données et réussir votre migration

✅ Des conseils concrets sur les vues, les automatisations, les droits

✅ Réaliser les intégrations de base email / calendriers outlook et google

✅ Bonus : une checklist prête à l’emploi pour ne rien oublier et faire les choses dans l'ordre

🧑‍🏫 C’est pour qui, ce guide ?

✅ Pour les dirigeants, start-ups ou PME qui veulent garder la main sur leur CRM

✅ Pour ceux qui ont commencé à bidouiller, mais qui sentent que ce n’est pas très propre

✅ Pour les débrouillards qui veulent comprendre comment structurer un CRM efficace sans dépendre d’un prestataire

📥 Téléchargez le guide gratuitement

➡️ Non il n'y a pas de piège !

Aucune carte bleue, aucune pression commerciale - on est trop occupé sur nos projets Zoho!

✨Juste un outil clair pour vous faire gagner du temps et couvrir les bases en évitant les mauvaises surprises.

Oui, parce que beaucoup d'entreprises tombent dans le piège "on sait faire" et nous sollicitent après avoir fait beaucoup de dégâts involontaires !

Et vous savez quoi ? nous on aime pas ces projets "SOS on a tout cassé" ! 🤔

En plus cela vous coûte plus cher que si on partait de zéro !

🎯 On préfère que vous posiez des bases propres et que vous nous appeliez ensuite pour booster votre Zoho !

✍️ Et si vous avez besoin d’un coup de main ensuite ?

✅ On vous accompagne sur les sujets nécessitant une vraie expertise fonctionnelle ou technique !

✅ On forme les administrateur et utilisateurs de manière pragmatique et personnalisées dans votre environnement !

✅ On réalise des évolutions de votre écosystème pour intégrer un maximum d'applications Zoho qui vont faire la différence pour vos équipes au quotidien... et pour votre budget aussi !

✅ On développe pour vous des connexion à des applications tierces en low code ou via API selon les besoins

Bref on sera la pour vous aider à passer à l'étape supérieure,

si et quand vous en avez besoin !

et en attendant, le guide ZCoach est le fruit de mes années d'expérience Zoho,

il est conçu vous permettre de poser des bases solides, en toute autonomie, même sans être un(e) pro du CRM !

Bonne lecture, et bon paramétrage ✌️